Carteras Gestionadas Diciembre

• Mes bastante positivo para todas las carteras en general.
• La parte de renta fija ha terminado el año en su mayoría en negativo, ya que las expectativas de subidas de tipos por los
  fuertes repuntes de la inflación ha provocado que la mayor parte de los fondos de esta categoría estén con números
  negativos. Destacar que fondos como el Jupiter Global Dynamic Bond, que por folleto tiene más libertad de escoger la
  calidad crediticia o la duración, ha conseguido terminar el año en positivo. Por otro lado, también la inversión en países
  Nórdicos, que tienen una política económica diferente, ha sido otra clara apuesta ganadora para este año, ya que el fondo
  Evli Nordic Corporate Bond también acaba en positivo.
• La parte de renta variable en el año ha sido bastante positiva. Por un lado, destacar nuestra clara apuesta por el fondo
  Independance Et Expansion , que se incluyó a finales del año pasado, y este año ha terminado con una revalorización del
  33,40%, apostando por el crecimiento de las pequeñas y medianas compañías. Por el lado contrario, el fondo de MS US
  Advantage, que teníamos en las carteras desde hace tiempo ha tenido un año muy malo por el tipo de compañías y el
  sesgo a tecnología en EEUU. Esto ha provocado que el fondo acabe cerca del -5% ,a diferencia de su índice, que subía
  más de un 13%. Por este motivo se ha decidido cambiar este fondo en el único perfil que lo tenia, el dinámico, y comprar el
  fondo global de Allianz Dynamic MultiAsset 75 SRI, que acaba el año en la cartera equilibrada con una subida del 31,72%.
• Como se ha comentado anteriormente, solo se ha producido un cambio, y es el MS US Advantage, que sale del perfil
  dinámico para dejar paso al Allianz Dynamic MultiAsset 75 SRI. Con este cambio se quita un poco la sobreexposición a USA
  y se gana algo de peso en la renta variable global.

Ficha mensual Diciembre 2021