Informe de Competencia 15.10.2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de octubre de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de octubre de 2024
• Mes positivo para todos los perfiles, con subidas generalizadas en los índices, destacando la
parte de RV emergentes ,que empujado por China, acaba el mes con una rentabilidad
superior al 5%. Por el lado contrario, Europa acaba prácticamente plano.
• Larenta fija termina el mes de nuevo con signo positivo, donde todos los fondos acaban
ganando rentabilidad. Destacar el buen comportamiento que ha tenido la parte de
gobiernos, con subidas por encima del 1% y seguidos de cerca por el Mutuafondo, que
también acaba ligeramente por encima del 1% de rentabilidad. El Twelve Cat Bond vuelve a
hacer un muy buen mes, pese ala generación de algunos huracanes en la parte del Atlántico.
• En la parte de renta variable, los fondos acaban con signo mixto. La parte de USA de media
acaban subiendo por encima del 1,50%, destacando el fondo global de consumo MS Global
Brands, con una subida del 1,89%. Por el lado contrario, la parte de Europa, acaban la
mayoría en negativo a excepción del fondo value Brandes European Value, que gracias a su
claro sesgo Deep value consigue acabar el mes subiendo más de un 1,15%, Por el lado
contrario, las pequeñas compañías europeas siguen bastante castigadas, y así lo refleja el
fondo Independance Et expansion, con una caída en el mes del 0,41%.
• Por el lado de los alternativos, solo el fondo de BMO Pyrford global T.R. consigue acabar en positivo, subiendo un 0,18%
• Durante el mes de Septiembre no se ha realizado cambios en las carteras.
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 30 de septiembre de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 16 de septiembre de 2024
• Mes muy positivo para todos los perfiles, con subidas generalizadas de los índices a excepción de la
renta variable emergente, que cae sobre un 0,80%. Por la parte de renta fija, son precisamente los
emergentes los claros ganadores, frente al crédito o deuda pública de países desarrollados.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, donde todos los fondos acaban ganando rentabilidad.
Destacar el buen comportamiento que está teniendo el Lazard Credit Opp, que con su claro
posicionamiento en duraciones bajas frente a la bajada de tipos consigue ya en el año más de un 5%.
Destacar también el fondo de Twelve Capital CatBond, ya que sigue superando al resto de la renta fija
tradicional, y lleva ya en el año algo más de un 7,50%, ayudando de manera significativa a la
diversificación.
• En la parte de renta variable, la mayoría acaba en positivo, destacando el fondo de consumo MS
Global Brands, que consigue en el mes un 3,33% vs su índice 2,40%. Por el lado negativo, el fondo de
pequeñas compañías francesa Independance et Expansion acaba el mes en negativo, lastrado todavía
por el revés de los mercados frente a las elecciones francesas. Durante el año, el fondo value Brandes
European Value es el que mejor performance está sacando, subiendo casi un 20%. Por el lado de USA,
el fondo indexado al SP500 ESG sigue siendo el que mejor lo está haciendo en el año, aunque el fondo
CG New Perspective consigue batirlo en el mes con un 2,22%
• Por el lado de los alternativos, todos vuelven a acabar en positivo, destacando el buen resultado
mensual del Pyrford Global TR, con una subida del 1,17% por su exposición al crédito.
• Durante el mes de Agosto no se han realizado cambios en las carteras.
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 30 de agosto de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 16 de agosto de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 31 de julio de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de julio de 2024
• Mes positivo para todos los perfiles, donde las subidas generalizadas de los índices, tanto por
renta fija como por renta variable, hacen terminar el mes con revalorizaciones.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, donde la mayoría de fondos acaban ganando
rentabilidad a excepción del fondo del Nordea Low Duration, que se deja en el mes un-0,27%.
Por el lado contrario, los fondos con mas duración de las carteras como el Jupiter Dynamic Bond
o el nuevo fondo incluido hace unos meses, el MAN Global Investmnet opp. acaban el mes con
una subida de 1,96% y un 1,40% respectivamente.
• En la parte de renta variable, la mayoría acaba en positivo, destacando los fondos de manera
general de USA frente a Europa, como puede ser el indexado del SP de Amundi SP500 ESG o el
fondo de Allianz Dynamamic Multi strategy. Por el lado contrario, el fondo Independance et
Expansion, que suele tener un muy buen comportamiento, ha caído más de un 11% por las
tensiones políticas del país francés, ya que el universo de inversión de este fondo se limita a
empresas domiciliadas en Francia y de pequeña capitalización.
• Por el lado de los alternativos, acaban todos en positivo, destacando el buen resultado del Eleva
Absolute Return, con una subida de casi 1%.
• Durante el mes de Junio no se han realizado cambios en las carteras