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Carteras Gestionadas junio

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• Mes positivo para todos los perfiles, donde las subidas generalizadas de los índices, tanto por
renta fija como por renta variable, hacen terminar el mes con revalorizaciones.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, donde la mayoría de fondos acaban ganando
rentabilidad a excepción del fondo del Nordea Low Duration, que se deja en el mes un-0,27%.
Por el lado contrario, los fondos con mas duración de las carteras como el Jupiter Dynamic Bond
o el nuevo fondo incluido hace unos meses, el MAN Global Investmnet opp. acaban el mes con
una subida de 1,96% y un 1,40% respectivamente.
• En la parte de renta variable, la mayoría acaba en positivo, destacando los fondos de manera
general de USA frente a Europa, como puede ser el indexado del SP de Amundi SP500 ESG o el
fondo de Allianz Dynamamic Multi strategy. Por el lado contrario, el fondo Independance et
Expansion, que suele tener un muy buen comportamiento, ha caído más de un 11% por las
tensiones políticas del país francés, ya que el universo de inversión de este fondo se limita a
empresas domiciliadas en Francia y de pequeña capitalización.
• Por el lado de los alternativos, acaban todos en positivo, destacando el buen resultado del Eleva
Absolute Return, con una subida de casi 1%.

• Durante el mes de Junio no se han realizado cambios en las carteras

Ficha mensual Junio 2024

Carteras Gestionadas abril

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• Mes negativo para todos los perfiles, donde las correcciones tanto en la parte de renta fija como de
renta variable han provocado que las carteras se dejen parte de la rentabilidad ganada durante el año,
siendo consecuencia de los datos de inflación y de los mensajes de los bancos centrales.

• La renta fija termina el mes con signo mixto, donde los fondos con menor duración acaban en
positivo y los fondos de gobiernos y con más duración en negativo, por culpa de los datos de inflación
que a su vez posponen las bajadas de tipos hasta después de verano en EEUU. Destacar el Nordea
Low Duration que acaba el mes con una subida cercana al 0,80%, mientras que, por el lado contrario,
el fondo Jupiter Dynamic Bond cae más de un 2% debido a una duración superior a la media.

• En la parte de renta variable, la mayoría de los fondos terminan con signo negativo a excepción del
fondo value Brandes European Value, que acaba un 1,71% en positivo, y el fondo de pequeñas
compañías, Independance et expansión, con una revalorización del 0,64%. Por el lado contrario, el
fondo de consumo MS Global Brands cae casi un 5% en el mes lastrado por las expectativas de
desaceleración de la economía.
• Por el lado de los alternativos, todos acaban en negativo, destacando las caídas del Gamco M&A,
donde la exposición a dólar le ha penalizado durante el mes, provocando una caída del 1,80%

•Durante el mes de Abril no se han realizado cambios, con la idea de aumentar la duración de la
parte de renta fija después de que salgan los datos de inflación de EEUU la semana que viene.

Ficha mensual Abril 2024