Carteras Gestionadas Enero

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Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento ligeramente negativo en todos los perfiles debido a la volatilidad de las ultimas semanas del mes.

Por la parte de renta fija, casi todos los fondos han acabado en positivo, donde a nivel global los fondos con menos duración en la cartera son los que mejores resultados han obtenido durante el mes, como el Evli Short Corporate Bond. También ha funcionado bien la parte de HY con el Threadneedle Credit Opp.

Por la parte de renta variable, los fondos han tenido un comportamiento mixto, tanto para la parte de USA como en Europa. Los que mejor resultado tienen son los que invierten en pequeñas compañías, como el Threadneedle o el JP Morgan Smaller Companies.

Durante el mes no se ha realizado ningún cambio en las carteras. Empezamos el nuevo año con posiciones cortas en duración y todavía por debajo de la banda neutral en renta variable, mirando realizar cambios para mejorar la diversificación de las unidades de riesgo.

Ficha mensual Enero 2021

Carteras Gestionadas Diciembre

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Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento positivo generando tanto rentabilidad en absoluto positiva como relativa, ya que todos los perfiles consiguen generar alfa durante el periodo.

Por la parte de renta fija, casi todos los fondos han acabado en positivo, donde a nivel global los fondos con mas duración en la cartera son los que mejores resultados han obtenido durante el mes, como el JP Morgan Global Bond Opportunities. También ha funcionado bien la parte de HY con el EdR Bond Allocation.

Por la parte de renta variable, los fondos también acaban en positivo, con fuertes subidas en la parte de Europa, al igual que paso el mes pasado, destacando la subida del fondo francés de small cap Independance et Expansion. También por la parte de USA los fondos consiguen un buen resultado, subiendo también las pequeñas compañías con el fondo JP Morgan US Smaller companies.

Durante el mes no se ha realizado ningún cambio en las carteras. Empezamos el nuevo año con posiciones cortas en duración y todavía por debajo de la banda neutral en renta variable.

Ficha mensual Diciembre 2020

Carteras Gestionadas Noviembre

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Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento positivo en absoluto, pero frente al índice se han quedado algo atrás.

Por la parte de renta fija, todos los fondos han acabado en positivo, donde a nivel global los fondos con mas duración en la cartera son los que mejores resultados han obtenido durante el mes, como el Jupiter Dynamic Bond o el JP Morgan Global Bond Opportunities.

Por la parte de renta variable, los fondos también acaban en positivo, con fuertes subidas en la parte de Europa, y sobre todo aquellos que tienen exposición a la parte value europeo, como puede ser el Invesco PanEuropean, que sube mas de un 17% en el mes.

Durante el mes se ha reducido la exposición a la parte de gobiernos periféricos que se ha ido comprando durante el año y se ha aumentado la exposición a las small cap Europeas, a través de un fondo que invierte en small y mid cap en Francia.

Ficha mensual Noviembre 2020

Carteras Gestionadas Octubre

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Por la parte de renta fija, todos los fondos han acabado ligeramente positivo, destacando las subidas en la parte de gobiernos. Se quedan un poco más atrás los fondos de crédito y HY.

Por la parte de renta variable, los fondos acaban en negativo, con fuertes caídas en la parte Europea, como el Invesco Paneuropean o el Threadneedle European Select.

Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento negativo en absoluto, pero en comparación con los mercados y los índices han tenido un muy buen comportamiento, gracias a la parte mas conservadora de renta fija.

Durante el mes no se han realizado cambios en los perfiles, pero con el ojo puesto en bajar exposición a gobiernos por las subidas que han tenido los bonos poniendo los 10 años cercanos a 0%.

Ficha mensual Octubre 2020