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Carteras Gestionadas Enero

• Mes positivo para todos los perfiles, después de un buen empiece de año donde la
mayoría de las bolsas acaban el mes con fuertes subidas. Esto a provocado que se
produzcan diferencias a la baja en rentabilidad en comparación con el índice, ya que
veníamos de un posicionamiento cauto durante todo el año pasado y no se ha
modificado durante el primer mes del año.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, con subidas generalizadas en los precios
después de las caídas del ultimo trimestre del año pasado. El fondo que mejor resultado
tiene es el Júpiter Dynamic Bond, que acaba el mes por encima del 4,50% seguido por el
JPMorgan Global Bond Opp. con un 2,30%.
• La parte de renta variable todos los fondos acaban en positivo gracias a las subidas
generalizadas del primer mes del año. Destacar la subida del Threadneedle European
Select con casi un 9,30% en el mes seguido del fondo de pequeñas compañías de JP
Morgan Small Cap Growth con una subida del 8,26%.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, pendientes de aumentar
previsiblemente el riesgo por la parte de renta fija aumentando la duración y el peso en
este activo.

Ficha mensual Enero 2023

Informe Mensual de noviembre

¿Cómo fue el mes de noviembre?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de noviembre.

Noviembre 2022 – Informe de Mercados CC

Carteras Gestionadas Octubre

• Mes positivo para todos los perfiles, recuperando parte de las caídas sufridas durante el año. Se consigue generar alfa para el perfil mas conservador gracias
a la poca duración de la renta fija, pero el rebote en las bosas durante el mes, ha provocado que los perfiles mas exposición a bolsa se quedasen algo atrás
frente a su índice de referencia.
• La renta fija mejora ligeramente el performance del año, principalmente los tramos mas cortos, destacando la subida del fondo EVLI SHORT CORP BOND,
que consigue más de un 0,50% en el mes. Se sigue quedando algo mas atras la renta fija emergente, sobre todo Asia y Sudamericana
• La parte de renta variable acaba todos los fondos con subidas, destancando las subidas de pequeñas compañías en Europa, reflejadas en los fondos
Independance et Expansion y el fondo de Amiral Sextant PME que logran más de un 8,80% de subida.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras ni en el posicionamiento de la compañía, a la espera de que hablen los bancos
centrales y salgan los nuevos datos de inflación del mes de Noviembre.

Ficha mensual octubre 2022