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Informe mensual de febrero

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¿Cómo fue el mes de febrero?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de febrero.

Informe Mercados Febrero 2024

Carteras Gestionadas enero

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•Mes positivo para todos los perfiles, que terminan subiendo empujados por la renta variable, ya
que la parte de renta fija no ha ayudado. Los mensajes de los bancos centrales de cautela han
hecho caer ligeramente las expectativas de bajadas de tipos haciendo que los tramos medios y
largos bajen en precio.
• La renta fija termina el mes con signo mixto, donde los fondos con duraciones cortas terminan
en positivo, pero los fondos con más duración y de gobiernos acaban cayendo, como es el caso
del Schroder Euro Government con una caída del 0,85%, o el JP Morgan Global Bond Opp, Con
un-0,25%. Por el lado contrario estaría el Lazard credit opp, que gracias a su duración corta
termina el mes con una subida de 0,88%. Por último, tendríamos el Twelve Cat Bond, donde su
baja correlación a la renta fija tradicional y los amplios diferenciales en este tipo de activo hace
que acabe el mes con una subida del 1,77%
• En la parte de renta variable los fondos terminan con signo mixto, donde los fondos europeos
en su mayoría acaban en negativo, y los de EEUU en positivo, ya que solo el value en Europa ha
funcionado durante el primer mes del año, como el Brandes European Value. Por EEUU, el
Allianz strategic 75 termina el mes con un 3,43%, casi 2% por encima de su índice.
• Por el lado de los alternativos, acaban también con signo mixto, donde el peor parado es el
fondo de M&AGamco,pero por el lado contrario el ElevaARconsigue casi un 0,6%.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, con un ojo puesto en las posibles
correcciones del equity y la renta fija, para aumentar su peso

Ficha mensual Enero 2024

Informe mensual de enero

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¿Cómo fue el mes de enero?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de enero.

Informe Mercados Enero 2024

 

Carteras Gestionadas diciembre

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• Mes muy positivo para todos los perfiles, que al igual que paso el mes pasado, los principales
índices acaban también con signo positivo tanto de renta variable como de renta fija.
• La renta fija termina el año subiendo con fuerza, ya que los mensajes de los bancos centrales y
los datos de inflación apuntan a que durante el año 2024 se empezaran a producir la
normalización de las curvas de tipos. Destacar el Jupiter Dynamic Bond, que por su enfoque
global con duraciones largas de entre 5-6, termina el mes con una subida del 5,19%. También
destacar el fondo de gobiernos de Schroder, que termina también el mes un 3,74%.
• En la parte de renta variable al igual que el mes pasado, todos los fondos acaban en positivo,
empujados por las expectativas de crecimiento para el 2024. Destacar el buen comportamiento
del fondo francés Independance et Expansion. que termina el mes con una revalorización del
7,62%, seguido del fondo también de pequeñas compañías, Sextant PME, con un 7,33%.
• Por el lado de los alternativos, también acaban positivos, destacando el Pyrford Global TR,
que sube en el mes un 3,01%, aprovechado los fuertes movimientos de las curvas de tipos.
• Durante el mes se han realizado un cambio en las carteras; se ha aprovechado las fuertes
subidas de las últimas semanas del año para sacar el fondo de renta variable salud de Janus
Henderson Life Science por el fondo de renta fija de Mutuafondo, con la idea que durante el
2024 haya volatilidad en los mercados y podamos entrar a una mejor valoración y a su vez
cambiar el fondo que menos convicción teníamos para este 2024.

Ficha mensual Diciembre 2023

CoreCapital Informe Anual

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¿Cómo ha ido el año 2023?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados anual, en el cual detallaremos lo más importante del 2023, y daremos algunas de nuestras perspectivas de cara al año 2024.

Informe Mercado Anual 2023-2024