Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 30 de junio de 2023.

Competidores 30-06-2023

• Mes negativo para todos los perfiles, donde los principales índices de mercado acaban en
negativo después de las subidas producidas al inicio de año tanto por renta fija como por renta
variable. Mes de alta volatilidad , que ha provocado mucha dispersión en los resultados de los
fondos.
• La renta fija termina el mes con signo negativo en sus índices , tanto la parte de corporate
como de gobiernos, pero no así los fondos, donde en su mayoría acaban en positivo por el
estrechamiento de spreads de crédito. Destacar por el lado positivo el fondo de gobiernos de
Schroder que acaba el mes por encima del 1,15% de revalorización; la peor parte se la lleva el
Júpiter Dynamic donde parte del mal comportamiento viene explicado por la depreciación del
USD, cayendo un -1,57%
• La parte de renta variable la mayoría de los fondos acaban en positivo, a excepción de los
fondos que más exposición tienen a USD como el global Brands de Morgan Stanley o a
pequeñas compañías como el Sextant PME de Amiral. Por el lado positivo, el que mejor
resultado tiene es el Threadneedle European Selection que acaba con subidas por encima del
1%.
• Durante el mes se han realizado dos cambios en las carteras, cogiendo algo de exposición en
los perfiles más dinámicos a renta variable a través del fondo MS Global Brands y en la
misma fecha se ha disminuido el peso en pequeñas compañías para aumentar el sector salud
a través del Janus Henderson Life Science, con una visión a medio plazo de que la posible
recesión haga estragos en los sectores más cíclicos .

Ficha mensual Mayo 2023

Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de mayo de 2023.

Competidores 15-05-2023