Carteras Gestionadas Julio

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  • Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.
  • Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban el mes en positivo, principalmente los de gobiernos, destacando la subida del fondo de Schroder de gobiernos europeos que sube un 1,70%, después de las caídas en los precios durante todo el primer semestre del año.
  • Por la parte de renta variable, los fondos europeos consiguen un buen resultado durante el mes, algunos subiendo casi un 5% como el Threadneedle pan-european. Por el lado contario, los fondos de USA han tenido un peor comportamiento en general, cayendo los fondos como el JP Morgan de pequeñas compañías más de un 2,30%; aunque el índice de referencia de este fondo la caída supera el 3%, por lo que el comportamiento en relativo sigue siendo favorable.
  • Durante el mes se ha aumentado la exposición a renta variable europea con la incorporación del fondo Sextant PME de la gestora Amiral, subiendo un 2% en los perfiles mas conservadores, un 3% y un 4% a la equilibrada y dinámica respectivamente por la visión positiva para los próximos mese. Los fondos que se han reducido principalmente es el fondo de Natixis de corto plazo Euro Short Term Credit.

Ficha mensual Julio 2021

Carteras Gestionadas Junio

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  • Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.
  • Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban el mes en positivo, gracias a las caídas en las TIRs, lo que a provocado un repunte en el precio de los bonos.
  • Por la parte de renta variable, los fondos acaban el mes con signo positivo a excepción del Invesco Pan European , que retrocede un -0,30% durante el mes de Junio. Por el lado contrario, los fondos de USA con sesgo crecimiento han tenido una revalorización importante, como el MS US Advantage, que sube más de un 9%.
  • Durante el mes no se ha realizado cambios en ninguno de los perfiles, ya que se iba a incorporar un fondo value europeo pero por temas de operativa del fondo se ha pospuesto para la semana siguiente.

Ficha mensual Junio 2021

Carteras Gestionadas Mayo

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-Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.

-Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban ligeramente positivos el mes, son subidas en los cortos plazos   de los corporativos. Por el lado contrario estarían los fondos de renta fija de gobiernos, donde de media pierden casi un   -0,50%.

-Por la parte de renta variable, los fondos acaban el mes con signo mixto, ya que la parte europea sube de media un 3%,   pero por la parte de USA bajan casi un 6%. Esto se debe al cambio de sectores y estrategia que siguen los fondos,   primando este último mes los fondos con mas sesgo “value”.

-Durante el mes no se ha realizado cambios en ninguno de los perfiles, no obstante, se esta mirando la posibilidad de       incrementar el peso de la renta variable europea a través de algún fondo direccional que tenga una estrategia blend.

Ficha mensual Mayo 2021

Carteras Gestionadas Abril

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– Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento positivo en todos los perfiles debido a la las subidas de la renta variable.

– Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban positivos el mes, a excepción de la parte de gobiernos que caen ante las expectativas de inflación. Esto ha producido que aumenten las TIRes de manera considerada. Esto se puede ver en el Schroder Euro Government.

– Por la parte de renta variable, todos los fondos acaban en positivo, principalmente en Europa, destacando la fuerte subida del fondo de small cap Threadneedle smaller companies, con una subida en el mes de más de un 6%. También el fondo de inmobiliario de Oddo en el perfil mas dinámico sube mas de un 5% en el mes.

– Durante el mes se ha realizado un cambio en todos los perfiles, con la salida del fondo de retorno absoluto de BlackRock European Absolute Return y comprando en su lugar el Eleva Absolute Return. Con esto lo que se busca es capturar mejor las subidas de mercado ya que el fondo incorporado tiene una mayor volatilidad.

Ficha mensual Abril 2021