Informe de Competencia 30.12.2022
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 30 de diciembre de 2022.
Entradas
Informe de Competencia 15.12.2022
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de diciembre de 2022.
Carteras Gestionadas Noviembre
• Mes positivo para todos los perfiles, mejorando algo las caídas acumuladas
durante el año. La mejora viene por las mejores expectativas del mercado
frente a las políticas monetarias restrictivas que están aplicando los bancos
centrales con las subidas de tipos de interés.
• La renta fija sube de manera generalizada, ya que el mercado descuenta un
menor ritmo de subidas de los tipos principalmente en USA. Destacar el fondo
de Jupiter Global Dynamic Bond, donde repunta durante el mes más de un
3,70%.
• La parte de renta variable también acaba en positivo, destacando las subidas
por encima del 7% en el Threadneedle Europan Select. , seguido muy de cerca
por el Capital Group New Perspective, el cual está teniendo un año flojo para
lo que se esperaba de el.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, a la espera que la
volatilidad de nuevas oportunidades de entrada.
Informe Mensual de noviembre
¿Cómo fue el mes de noviembre?
En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de noviembre.
Informe de Competencia 30.11.2022
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 30 de noviembre de 2022.
Informe de Competencia 15.11.2022
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de noviembre de 2022.
Carteras Gestionadas Octubre
• Mes positivo para todos los perfiles, recuperando parte de las caídas sufridas durante el año. Se consigue generar alfa para el perfil mas conservador gracias
a la poca duración de la renta fija, pero el rebote en las bosas durante el mes, ha provocado que los perfiles mas exposición a bolsa se quedasen algo atrás
frente a su índice de referencia.
• La renta fija mejora ligeramente el performance del año, principalmente los tramos mas cortos, destacando la subida del fondo EVLI SHORT CORP BOND,
que consigue más de un 0,50% en el mes. Se sigue quedando algo mas atras la renta fija emergente, sobre todo Asia y Sudamericana
• La parte de renta variable acaba todos los fondos con subidas, destancando las subidas de pequeñas compañías en Europa, reflejadas en los fondos
Independance et Expansion y el fondo de Amiral Sextant PME que logran más de un 8,80% de subida.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras ni en el posicionamiento de la compañía, a la espera de que hablen los bancos
centrales y salgan los nuevos datos de inflación del mes de Noviembre.
NOTA sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad a los Grandes Patrimonios
A continuación podrán acceder a información sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad que quieren aplicar a los grandes patrimonios:
NOTA de Héctor Perez Tapia, Director de Planificación Patrimonial de Core Capital:
CORECAPITAL – Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF)
Borrador oficial del Impuesto temporal de solidaridad:
Informe de Competencia 31.10.2022
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 31 de octubre de 2022.
Informe Mensual de octubre
¿Cómo fue el mes de octubre?
En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de octubre.
Octubre 2022 – Informe de Mercados CC
