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Carteras Gestionadas febrero

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• Mes positivo para todos los perfiles, que vuelven a terminar con subidas, ayudados
principalmente por la renta variable, que vuelve a ser el motor de rentabilidad junto a la renta
fija de corto plazo, ya que de la misma manera que en enero, los tramos medios y largos siguen
corrigiendo en precio.
• La renta fija termina el mes con signo mixto, donde los fondos con duraciones cortas terminan
en positivo, pero los fondos con más duración y de gobiernos acaban cayendo, al igual que el
mes pasado, como es el caso del Schroder Euro Government, con una caída del 1,96%, o el
Jupiter Dynamic Bond, que también cae un-1,04%. Solo fondos con duraciones cortas, como el
Groupama Alpha Fixed Income, acaban el mes en positivo, con una revalorización del 1,18%.
• En la parte de renta variable, la mayoría de fondos terminan con signo positivo, destacando el
Capital Group New perspective, que acaba subiendo más de un 5% o el Threadneedle European
Select Equity que acaba un 4,78% arriba. Solo el fondo de pequeñas compañías, Sextant PME,
acaba en negativo con una caída del-0,22%.
• Por el lado de los alternativos, la mayoría acaban en positivo, a excepción del Pyrford Total
Return, que por su peso en renta fija acaba con una caída del-0,46%

• Durante el mes de febrero no se han realizado cambios, pero sí al comienzo de marzo, apostando por una ligera reducción en las pequeñas compañías por empresas de calidad a nivel
global.

Informe mensual de febrero

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¿Cómo fue el mes de febrero?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de febrero.

Informe Mercados Febrero 2024

Informe mensual de enero

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¿Cómo fue el mes de enero?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de enero.

Informe Mercados Enero 2024

 

Carteras Gestionadas diciembre

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• Mes muy positivo para todos los perfiles, que al igual que paso el mes pasado, los principales
índices acaban también con signo positivo tanto de renta variable como de renta fija.
• La renta fija termina el año subiendo con fuerza, ya que los mensajes de los bancos centrales y
los datos de inflación apuntan a que durante el año 2024 se empezaran a producir la
normalización de las curvas de tipos. Destacar el Jupiter Dynamic Bond, que por su enfoque
global con duraciones largas de entre 5-6, termina el mes con una subida del 5,19%. También
destacar el fondo de gobiernos de Schroder, que termina también el mes un 3,74%.
• En la parte de renta variable al igual que el mes pasado, todos los fondos acaban en positivo,
empujados por las expectativas de crecimiento para el 2024. Destacar el buen comportamiento
del fondo francés Independance et Expansion. que termina el mes con una revalorización del
7,62%, seguido del fondo también de pequeñas compañías, Sextant PME, con un 7,33%.
• Por el lado de los alternativos, también acaban positivos, destacando el Pyrford Global TR,
que sube en el mes un 3,01%, aprovechado los fuertes movimientos de las curvas de tipos.
• Durante el mes se han realizado un cambio en las carteras; se ha aprovechado las fuertes
subidas de las últimas semanas del año para sacar el fondo de renta variable salud de Janus
Henderson Life Science por el fondo de renta fija de Mutuafondo, con la idea que durante el
2024 haya volatilidad en los mercados y podamos entrar a una mejor valoración y a su vez
cambiar el fondo que menos convicción teníamos para este 2024.

Ficha mensual Diciembre 2023

CoreCapital Informe Anual

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¿Cómo ha ido el año 2023?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados anual, en el cual detallaremos lo más importante del 2023, y daremos algunas de nuestras perspectivas de cara al año 2024.

Informe Mercado Anual 2023-2024