Entradas

Carteras Gestionadas Noviembre

/en , /por

• Mes positivo para todos los perfiles, mejorando algo las caídas acumuladas
durante el año. La mejora viene por las mejores expectativas del mercado
frente a las políticas monetarias restrictivas que están aplicando los bancos
centrales con las subidas de tipos de interés.
• La renta fija sube de manera generalizada, ya que el mercado descuenta un
menor ritmo de subidas de los tipos principalmente en USA. Destacar el fondo
de Jupiter Global Dynamic Bond, donde repunta durante el mes más de un
3,70%.
• La parte de renta variable también acaba en positivo, destacando las subidas
por encima del 7% en el Threadneedle Europan Select. , seguido muy de cerca
por el Capital Group New Perspective, el cual está teniendo un año flojo para
lo que se esperaba de el.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, a la espera que la
volatilidad de nuevas oportunidades de entrada.

Ficha mensual noviembre 2022

Informe Mensual de noviembre

/en , /por

¿Cómo fue el mes de noviembre?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de noviembre.

Noviembre 2022 – Informe de Mercados CC

Carteras Gestionadas Octubre

/en , /por

• Mes positivo para todos los perfiles, recuperando parte de las caídas sufridas durante el año. Se consigue generar alfa para el perfil mas conservador gracias
a la poca duración de la renta fija, pero el rebote en las bosas durante el mes, ha provocado que los perfiles mas exposición a bolsa se quedasen algo atrás
frente a su índice de referencia.
• La renta fija mejora ligeramente el performance del año, principalmente los tramos mas cortos, destacando la subida del fondo EVLI SHORT CORP BOND,
que consigue más de un 0,50% en el mes. Se sigue quedando algo mas atras la renta fija emergente, sobre todo Asia y Sudamericana
• La parte de renta variable acaba todos los fondos con subidas, destancando las subidas de pequeñas compañías en Europa, reflejadas en los fondos
Independance et Expansion y el fondo de Amiral Sextant PME que logran más de un 8,80% de subida.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras ni en el posicionamiento de la compañía, a la espera de que hablen los bancos
centrales y salgan los nuevos datos de inflación del mes de Noviembre.

Ficha mensual octubre 2022

Informe Mensual de octubre

/en , , /por

¿Cómo fue el mes de octubre?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de octubre.

Octubre 2022 – Informe de Mercados CC

 

Carteras Gestionadas Septiembre

/en , /por

• Mes negativo para todos los perfiles, continuando la senda bajista de finales
del mes de Agosto. La alta inflación y el conflicto bélico siguen presionando a
los mercados, haciendo que los bancos centrales sigan con su discurso de
subidas de tipos de manera agresiva, descontando el mercado una posible
recesión. La parte positiva es que se sigue generando alfa para todos los
perfiles, consiguiendo caer de media un 4% menos respecto al índice de
referencia.
• La renta fija continua con caídas generalizadas en todos los tipos de activo,
donde solo el Lazard Credit Opportunities, consigue acabar el mes en positivo
por segundo mes consecutivo. Sin duda una de las mejores apuestas que
hemos realizado durante el año.
• La parte de renta variable acaba también en negativo, con caídas
generalizadas en todos los índices. La peor parte se la llevan las pequeñas
compañías, como el fondo Independance et Expansion.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, pero si en el
posicionamiento táctico del departamento, bajando la liquidez y aumentado a
neutral la parte mas conservadora de la renta fija, Gobiernos e IG.

Ficha mensual Septiembre 2022