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Carteras Gestionadas Enero

• Mes positivo para todos los perfiles, después de un buen empiece de año donde la
mayoría de las bolsas acaban el mes con fuertes subidas. Esto a provocado que se
produzcan diferencias a la baja en rentabilidad en comparación con el índice, ya que
veníamos de un posicionamiento cauto durante todo el año pasado y no se ha
modificado durante el primer mes del año.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, con subidas generalizadas en los precios
después de las caídas del ultimo trimestre del año pasado. El fondo que mejor resultado
tiene es el Júpiter Dynamic Bond, que acaba el mes por encima del 4,50% seguido por el
JPMorgan Global Bond Opp. con un 2,30%.
• La parte de renta variable todos los fondos acaban en positivo gracias a las subidas
generalizadas del primer mes del año. Destacar la subida del Threadneedle European
Select con casi un 9,30% en el mes seguido del fondo de pequeñas compañías de JP
Morgan Small Cap Growth con una subida del 8,26%.
• Durante el mes no se han realizado cambios en las carteras, pendientes de aumentar
previsiblemente el riesgo por la parte de renta fija aumentando la duración y el peso en
este activo.

Ficha mensual Enero 2023

Carteras Gestionadas Diciembre

•Mes negativo para todos los perfiles, ampliando las caídas producidas durante el año
tanto por la parte de renta fija como por renta variable. Las carteras acaban el año
sufriendo por todos los eventos que han tenido lugar, algunos mas políticos como el
conflicto bélico y otros mas económicos como la alta inflación que trajo como resultado
las políticas monetarias mas restrictivas por parte de los bancos centrales.
• La renta fija termina el mes con signo mixto, con ligeras subidas en los cortos plazos
frente a los fondos que tienen mas duración y gobiernos. El que peor resultado tiene es
el Schroder Euro Gob que acaba el mes con un -4,10%; pero por le lado contrario y como
viene siendo habitual, el Lazard Credit Opp acaba en un +1,10%.
• La parte de renta variable la mayoría de los fondos acaban en negativo, ya que las
expectativas de los bancos centrales no han sido muy optimistas y el mercado reacciono
durante todo el mes a la baja. Destacar el buen comportamiento del Sextant PME, fondo
midcap europeo, que termina el mes en +0,69%. Por el lado contrario, el fondo de
pequeñas compañías de JP US Small Cap Growth es el que mas cae, lastrado por el sesgo
de pequeñas compañías y divisa.
• Durante el mes se ha realizado un cambio, el indexado del SP500 sin Hedge a el
mismo indexado pero Hedge, ya que después de llegar a estar el cambio eur-usd en la
paridad, subió hasta el 1,05 Euros, momento en que traspasamos a la clase hedge, no
viendo mas recorrido a la baja del euro y si un potencial peligro de revalorización del
Euro.

Ficha mensual Diciembre 2022

CoreCapital Informe Anual

¿Cómo ha ido el año 2022?

En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados anual, en el cual detallaremos lo más importante del 2022, y daremos algunas de nuestras perspectivas de cara al año 2023.

Informe Mercado Anual 2022-2023

*ACTUALIZACIÓN* Impuesto Temporal de Solidaridad

A continuación les adjuntamos una nota elaborada por nuestro fiscalista Héctor Pérez Tapia, en relación a últimas novedades sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que podría ayudarnos a reducir de manera significativa la cuota a pagar.

20230109 – Útimas novedades sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF)