Informe de Competencia 16.08.2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 16 de agosto de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 16 de agosto de 2024
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 31 de julio de 2024
¿Cómo fue el mes de julio?
En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de julio.
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 15 de julio de 2024
• Mes positivo para todos los perfiles, donde las subidas generalizadas de los índices, tanto por
renta fija como por renta variable, hacen terminar el mes con revalorizaciones.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, donde la mayoría de fondos acaban ganando
rentabilidad a excepción del fondo del Nordea Low Duration, que se deja en el mes un-0,27%.
Por el lado contrario, los fondos con mas duración de las carteras como el Jupiter Dynamic Bond
o el nuevo fondo incluido hace unos meses, el MAN Global Investmnet opp. acaban el mes con
una subida de 1,96% y un 1,40% respectivamente.
• En la parte de renta variable, la mayoría acaba en positivo, destacando los fondos de manera
general de USA frente a Europa, como puede ser el indexado del SP de Amundi SP500 ESG o el
fondo de Allianz Dynamamic Multi strategy. Por el lado contrario, el fondo Independance et
Expansion, que suele tener un muy buen comportamiento, ha caído más de un 11% por las
tensiones políticas del país francés, ya que el universo de inversión de este fondo se limita a
empresas domiciliadas en Francia y de pequeña capitalización.
• Por el lado de los alternativos, acaban todos en positivo, destacando el buen resultado del Eleva
Absolute Return, con una subida de casi 1%.
• Durante el mes de Junio no se han realizado cambios en las carteras
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 28 de junio de 2024
¿Cómo fue el mes de junio?
En el siguiente enlace encontrará nuestro informe de mercados del mes de junio.
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 14 de junio de 2024
• Mes positivo para todos los perfiles, donde las subidas generalizadas de los índices, tanto por
renta fija como por renta variable, hacen terminar el mes con revalorizaciones.
• La renta fija termina el mes con signo positivo, donde la mayoría de fondos acaban ganando
rentabilidad a excepción del fondo de Gobiernos, donde cae-0,15%, o el fondo de bonos
catástrofe, Twleve Capital, que termina un-0,90% abajo, lastrado por el impacto del último
huracán en EEUU. Por el lado contrario, fondos de corto plazo como el Muzinich Enhanced S/T
acaba con subidas de 0,65%, o el Lazard Credit Opportunities con un 0,79%.
• En la parte de renta variable, todos los fondos acaban en positivo, destacando el buen
comportamiento del fondo incorporado a finales de año Brandes European Value, que termina
el mes +6,73%, dejando el año en un 16,71%. Por el lado contrario, el fondo MS Global Brands
acaba el mes con apenas una subida del 0,46%, estando en el año aun en negativo,-0,38%, y
muy lejos de la rentabilidad de sus competidores, por lo que es un candidato claro para salir en
los próximos meses de las carteras.
• Por el lado de los alternativos, acaban todos en positivo, destacando el buen resultado del Pictet
Corto Europe, que termina el mes subiendo un 0,87%.
• Durante el mes de Mayo se ha realizado un cambio, con la salida del Gamco M&A hacia renta
fija global a través del MAN Global Investment Grade Opportunities en los perfiles equilibrado
y dinámico, mientras que en los conservadores ha salido el Pyrford Global TR con mismo
destino.
Nuestro informe de competencia de carteras de gestión a día 31 de mayo de 2024